2019년 1월 21일 발매
Keyboards, Electric Guitar, Vocal, Chorus, Programming 유하
Moog Bass 이사라
Acoustic Guitar Sabo(유상봉)
Electric Guitar sabo(유상봉), 이능룡 of 언니네이발관
Electric Bass 조용원
Drums 원성일, 곽지웅
Produced by 박경환
All Songs Composed and Lyrics by 유하
Arranged by 유하 (Track 02 by 유하, 이사라 and Track 05 by 유하, 박경환)
Recorded by 박경환 at studio GIFT, 유하 at Polar bear space, 유상봉 at sabo room, 건탁 at noico sound and 이능룡 at Lucky Punch Studio
Mixed by 박경환 at room afternoon (Track 02, 03, 05, 06), 폴린딜드 at studio GIFT (Track 04, 07) and 유하 at Polar bear space (Track 01)
Mastered by bk! at ABroom
Artwork by 기마늘
Designed by ZIZI
A&R by afternoon records 김상구, 황인경, 르쇼
기획사 Afternoon Record
이 앨범에서 3번 트랙 '마음속에'라는곡 드럼으로 참여하였는데, 아마 비슷한 시기 출시된 재주소년 'Pet'과 함께 녹음했던걸로 기억난다. 드럼톤은 전반적으로 너무 잘 잡혔고 또 드럼패턴 또한 아마 유하님, 경환씨와 의견을 주고 받은걸 내 나름대로 연주했던걸로 기억나는데, 박튠을 위해 편집을 많이 하신듯 하다.
다만 당시 악기가 많이 없던 시절이였고, 재즈사운드에 어울리는 펄 레퍼런스 퓨어 5" 스네어 하나로 튜닝을 어찌어찌 만져서 이런톤저런톤으로 돌려막기 하듯 녹음하던 시기였는데, 역시 그 한계가 보인다. 조금 더 중저음이 강조된 스네어로 했으면 훨씬 더 곡이 따뜻해졌을텐데. 몇달 뒤 김마스타 트리오라는 내 음악인생의 큰 변환점을 맞이하며 그런 문제는 깔끔히 해결된다.